Erdemir, 750 milyon dolarlık Eurobond İhraç İşlemi Gerçekleştirdi
OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, Erdemir’in Eurobond ihracının, Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi olduğunu belirtti. Bu durumun, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve şirkete duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
OYAK Grubu’na bağlı olan Türkiye’nin endüstri devi Erdemir, tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. Londra’da gerçekleştirilen yatırımcı görüşmeleri sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğü dört katına çıkarak 750 milyon dolara ulaştı. Toplamda 2 milyar doların üzerinde talep geldi.
Avrupa ve ABD piyasalarında işlem görecek olan ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olarak belirlendi. Tahvilin kupon faiz oranı ise yüzde 8,375 olarak belirlendi. İhracatın ardından tahvil, İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.
Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, gelen talebin planlanan ihracı dört kat aştığını belirterek, yatırımcıların şirkete duyduğu güvenin başarılı bir şekilde karşılık gördüğünü vurguladı. Erdem, bu işlemin Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi olduğunu belirtirken, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk çelik şirketi ihracı olduğunu da ekledi.
Erdem ayrıca, sürdürülebilirlik alanında atılan adımların uluslararası yatırımcılar tarafından takdir edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, 750 milyon dolarlık tahvil ihracının başarısından memnuniyet duyduklarını belirtti. Bu kaynağın kredi portföy vadesini uzatarak finansal yapının güçlendirilmesi ve yatırımların finanse edilmesi için kullanılacağını ifade etti.
Erdem, finansal ve operasyonel başarının devam edeceğini belirterek, uluslararası yatırımcılara teşekkürlerini iletti.
News
