Erdemir’in 750 Milyon Dolarlık Tahvil Satışı Tamamlandı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Erdemir’in tarihinde bir ilk olarak gerçekleşen Eurobond ihracı, 750 milyon dolarlık tahvil satışıyla şirket hesaplarına girdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırasıyla “B+” ve “B3” nihai notlarını verdi.

Eurobond kredi notunun kesinleşmesi üzerine Erdemir, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, 28 Haziran 2024 tarihinde onaylanan ve Euronext Dublin Borsası’nda işlem gören tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışının tamamlandığını duyurdu. 750 milyon ABD Doları nominal değerdeki tahvilin vadesi 5 yıl olarak belirlendi ve itfa tarihi 23 Temmuz 2029 olarak açıklandı.

Erdemir’in tahvil ihracı, uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve 130’dan fazla uluslararası kurumsal fon tarafından dört katından fazla talep aldı. Bu durum, Türkiye’deki özel sektörde 2024 yılının en büyük talep alan ihraçlarından biri haline geldi. Aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından bu yana gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı özelliğini taşıyor.

Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynakları, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu güçlendirmek ve yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanmayı planlıyor.